華為三折疊屏蓄勢待發(fā)，國產(chǎn)供應鏈沸騰了

　　折疊屏競爭進入白熱化階段,但最大的贏家似乎還是華為。

　　艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年折疊屏手機市場與消費趨勢研究報告》顯示,2024年上半年,中國折疊屏手機市場格局呈現(xiàn)“一極多強”態(tài)勢。作為產(chǎn)品線最早覆蓋橫折內(nèi)折、橫折外折、豎折全形態(tài)的廠商,華為仍舊占據(jù)半壁江山,占據(jù)42%的市場份額。而在1萬元以上超高端市場,華為的份額高達67%。

圖源:艾瑞報告 - 2024年H1折疊屏市場份額

　　相比起往年,今年想在折疊屏市場領先并不容易。2024年,在供應鏈逐漸趨同的前提下,榮耀將橫向折疊屏做到“全球最薄”,OPPO和vivo追求看齊直板機的影像效果,小米最新豎折則在形態(tài)上取巧……各家都設法把折疊屏當成沖擊高端的重器,但卻沒能擊破華為的銅墻鐵壁。

　　很大程度上,這是品牌影響力、技術創(chuàng)新、精準用戶洞察和優(yōu)秀產(chǎn)品體驗的綜合結果。作為最早進入折疊屏領域的手機廠商之一,華為擁有行業(yè)最全面的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈布局。這也決定了華為能夠在同行普遍選擇謹慎策略的時候,做出更大膽的決策。

　　但華為似乎不滿足于現(xiàn)有的折疊屏市場競爭。隨著一張余承東攜帶三折疊屏的路透照片曝光,華為即將發(fā)布三折折疊屏手機的消息也在近期引起熱議。

　　余承東路透,圖源:微博

　　對于這款三折疊屏,市場期待和質疑皆有。一方面,正如蘋果Vision Pro一樣,需要新鮮感的大眾對全新形態(tài)的終端設備期盼已久;另一方面,在現(xiàn)有折疊屏尚未實現(xiàn)廣覆蓋的時代,在另一個賽道開辟一款技術和成本上更具挑戰(zhàn)性、形態(tài)更加超乎想象的產(chǎn)品,是否有必要性的糾結。

　　每一種全新形態(tài)終端的問世,都要面臨類似的質疑。iPhone問世之初,許多人都認為一款沒有鍵盤、不能更換電池的手機掀不起什么波瀾,甚至被形容為“愚蠢的設計”。但正是這款被認為沒有價值的產(chǎn)品,顛覆了全人類的生活方式,也帶動了無數(shù)個新興產(chǎn)業(yè)的起飛。

　　面對未知,華為和折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈開啟了一場面向未來的豪賭。

　　三折疊屏,手機的終極形態(tài)?

　　如果回顧移動終端的發(fā)展史,過去數(shù)十年間,硬件廠商都在致力于同一件事:用更聰明的方式,讓便攜與生產(chǎn)力強掛鉤。

　　硬件方面,從BP機、大哥大、功能機再到如今的智能機與折疊屏,輕巧易帶的移動終端不斷追求更大的屏幕,而具有強生產(chǎn)力屬性的PC和平板則逐漸向輕量、便捷化發(fā)展。軟件方面,終端廠商也頻頻開始強調(diào)跨端的體驗流轉,將更多專屬于PC、平板的更多功能賦予手機,也成為一種必然趨勢。

圖源:艾瑞報告

　　而無論移動終端如何演變,屏幕都始終是最重要的交互設備。因此,以華為為首的手機廠商推出了折疊屏——它把手機屏幕做得更大,通過折疊態(tài)來提升便攜度,且在產(chǎn)業(yè)鏈技術的配合之下,實現(xiàn)了與直板機相當?shù)妮p薄程度。折疊的本質,就是通過重塑形態(tài),來兼顧體積控制的小巧和大屏的極致。

　　屏幕形態(tài)的變更帶來了智能手機體驗的革新,例如在辦公場景下的多屏操作,以及更沉浸的觀影體驗等。盡管折疊屏在剛剛問世的時候也曾面臨過“偽需求”的質疑,認為折疊就是另一種形式的翻蓋手機。但在真正體驗過后,折疊屏的用戶就很難再回到直板機,原因就在于,用戶在不必犧牲多余成本的前提下,就能獲得直板機沒有的大屏、分屏、懸停等增量體驗。

　　但要成為像PC那樣的生產(chǎn)力工具,現(xiàn)有的折疊屏仍然有一定距離。常見的折疊屏展開后比例接近方形,且尺寸存在限制,這決定許多在平板/PC上的視覺體驗無法在折疊屏上完整復刻。并且,根植于折疊屏的應用生態(tài)仍然缺乏,折疊屏的觸摸屏操作,也并不如PC電腦的鍵盤和鼠標操作那樣更加高效和精確。

　　如果沒有充分的硬件支持,軟件始終無法發(fā)揮其最大的效用,也就無法實現(xiàn)體驗的真正革新。要突破現(xiàn)有的移動終端功能限制,把屏幕做大似乎是必經(jīng)之路,而從現(xiàn)有的折疊屏技術延伸,三折疊屏或是目前最符合用戶需求、在量產(chǎn)能力上也最可行的方案。

圖源:美劇《西部世界》截圖

　　同樣值得一提的是,三折疊可能是AI Phone時代的最佳手機形態(tài)。在生成式AI火爆后,幾乎所有硬件廠商都在搶占人機交互變革的機會,致力于將AI與耳機、眼鏡、胸針等硬件結合。但受限于單一硬件的算力限制,且電池技術尚未出現(xiàn)重大突破,所有的AI硬件都仍然離不開智能手機這個核心。至少在未來5-10年間,手機仍然將是最重要的移動終端,也是適合發(fā)揮AI能力的硬件設備。而屏幕擴大后帶來的體驗革新,也將為AI功能提供更豐富的發(fā)揮空間。

　　人人都能想到,但卻做不到

　　三折疊屏的理想很豐滿,但現(xiàn)實很骨感。

　　幾乎所有終端廠商都認識到,屏幕尺寸是突破折疊屏應用生態(tài)的關鍵。早在2020年,TCL就展示過一款三折疊設計的概念手機。海外廠商中,三星也展示出一款三折疊屏的雛形方案,并在2023年展示出了Flex S與Flex G兩款三折疊概念機。

TCL展示的三折方案,圖源:TCL

　　但量產(chǎn)是一道極大的難關,即便供應鏈布局細密深入如三星,至今也未拿出一款量產(chǎn)三折疊機。三折疊面臨的技術挑戰(zhàn)是復雜的:要想折上再折,機身重量和厚度都勢必會大幅提升,屏幕面積的擴大還帶來了更大的彎折與續(xù)航考驗。并且,三折疊由于要采用雙鉸鏈結構,不僅增加了機械結構的復雜性,也提高了損壞風險。

　　另一種擔憂在于,三折疊屏是否能夠快速形成商業(yè)閉環(huán)。新材料與工藝的應用必定抬高了設計與制造成本,也大概率會配上更高的售價,甚至有人預估華為首款三折疊屏價格將貴出新高度。并且由于屏幕本身較為脆弱,許多消費者擔心三折疊會增加維修成本。某種程度上,這也阻礙了一些廠商決定進一步投入的想法。

　　但如果時間拉回五年前,初代折疊屏同樣面臨過這樣類似的難題。由于制造工藝和新型材料的不成熟,當時折疊屏的良率遠低于傳統(tǒng)直板機,且十分厚重,上市的折疊屏機型都有較為明顯的折痕,應用生態(tài)也是一片荒蕪。

　　然而在不到五年的時間里,以華為為代表的中國廠商及供應鏈就快速解決了這些掣肘。例如,自研的水滴型鉸鏈實現(xiàn)了幾乎無縫的折疊形態(tài),也保證了內(nèi)屏的平整性,防彈鋼和航天級機翼鋁等超高強度的首次應用提升了鉸鏈的耐用性,昆侖玻璃則在很大程度上解決了屏幕摔后易碎的難題。

玄武鋼化昆侖玻璃,圖源:華為

　　過去五年間,華為在折疊屏的研發(fā)投入、在工藝和材料上的供應鏈合作經(jīng)驗,成為了華為重注三折疊的信心來源,也決定了在三折疊領域,能夠在良率、成本和技術領先性上做到平衡的,目前有且只有華為一家廠商。

　　余承東曾在上月的「與輝同行」直播間劇透過華為新一代折疊屏。他形容:“下一代折疊屏,別人都能想得到,但做不出來。我們已經(jīng)想了五年了,終于快要出來了?！?/p>

　　目前尚不清楚華為究竟會采取何種方案。但從余承東的路透圖來看,實機機身接近當前折疊屏的厚度,看起來并不厚重,接近10英寸的屏幕尺寸也能帶來更好的視覺效果。應用生態(tài)上,三折疊大概率將搭載華為即將商用的原生鴻蒙系統(tǒng),后者的一大特點就是對不同尺寸屏幕的適配,一次開發(fā)、多端部署,手機也有望實現(xiàn)絲滑地運行鴻蒙PC級應用。

　　顛覆當前的屏幕和體驗,但并不犧牲便攜性,這也是三折疊在用戶端最大的意義。

　　國產(chǎn)供應鏈的絕佳反超時刻

　　對所有智能手機廠商而言,折疊屏并不算是競爭最激烈的主力戰(zhàn)場,尤其是在智能手機市場仍處于低迷期的背景下,重點投入到一款創(chuàng)新產(chǎn)品中,在商業(yè)上并不是最優(yōu)的考慮。

　　但正如五年前華為推出Mate X那樣,這款產(chǎn)品最大意義或許并不在于市場競爭,而在于押注未來人們更科技化,更便捷化的生活方式,也在于與國產(chǎn)供應鏈共同進步。

HUAWEI Mate X,圖源:華為

　　某種程度上,供應鏈可能比用戶更期待三折疊屏的到來。自余承東的三折疊路透曝光后,國產(chǎn)折疊屏供應鏈相關企業(yè)的股價飛漲或許就能說明一切。但三折疊的價值當然不止于股價,而是更大的市場空間,也是在全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局中取得更領先身位的絕佳機會。

　　一款新形態(tài)的移動終端能為產(chǎn)業(yè)鏈帶來什么?初代折疊屏就是個最好的例子。折疊屏剛剛量產(chǎn)的2019年,鉸鏈、OCA膠、面板、偏光片等關鍵零部件供應幾乎全部依賴于日韓廠商。但在華為等廠商的大膽嘗試下,中國折疊屏手機銷量的蓬勃增長哺育了國產(chǎn)供應鏈,如今在整個折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)當中,本土廠商基本上完成了全系國產(chǎn)化替代。

　　進入折疊屏行業(yè)之初,華為在無法采購海外屏幕的情況下,大膽采用了產(chǎn)線不夠成熟、不被外界看好的京東方OLED屏幕。五年后,由于華為折疊屏的熱銷,京東方OLED屏出貨量大增,由此帶來的營收及利潤回報使得研發(fā)投入增加,技術不斷成熟后開始向其他安卓廠商供貨,甚至做到了比韓國廠商更低的成本。

京東方三折疊概念機,圖源:京東方

　　DSCC數(shù)據(jù)顯示,隨著國產(chǎn)折疊屏銷量提升,2023年四季度,京東方的可折疊面板的出貨量首次超越三星,成為全球第一。這是一個典型的國產(chǎn)廠商助力國產(chǎn)供應鏈起飛的案例,如今,這樣的場景也正在更多行業(yè)上演。

　　折疊屏的另一個關鍵零部件是玻璃蓋板,最初具備折疊屏CPI蓋板成熟生產(chǎn)能力的只有日韓廠商,在屏幕耐刮性和視覺效果上更優(yōu)的UTG蓋板更是沒有國產(chǎn)供應商。而在華為與供應鏈的共同努力下,UTG蓋板成功實現(xiàn)國產(chǎn)化,華為Pocket 2就首次采用了凱盛科技的UTG蓋板。有消息稱,華為三折疊屏同樣將采用凱盛科技的UTG蓋板,并可以將成本控制到幾乎與CPI蓋板持平。

　　三折疊對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的想象空間可能是更大的。首先,它無疑將推動OLED的大尺寸趨勢,也有望推動國產(chǎn)大尺寸OLED屏幕產(chǎn)線的發(fā)展。據(jù)知情人士透露,華為三折疊屏還將搭載一種新型碳纖維材料,華為最早在Mate X3就首次引入過碳纖維材料,用于折疊屏屏幕下的面板支撐,其在輕薄性上明顯優(yōu)于現(xiàn)有的鈦合金材料。

　　如果說海外產(chǎn)業(yè)鏈因為起步更早而在初代折疊屏時代奪得先機,那三折疊屏很有可能會改寫這種局面。隨著華為三折疊屏的腳步臨近,中國終端廠商大概率將在三折疊領域率先實現(xiàn)商業(yè)驗證和規(guī)模上量,也將帶動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的技術成熟和成本降低。有媒體報道稱蘋果將在2026年底推出折疊屏,幾乎可以斷定的是,可折疊iPhone也必將深度擁抱來自中國的供應鏈廠商。

　　從現(xiàn)在的熱度可以預見,盡管價格一定不低,但華為三折疊屏手機上市后必將又是一機難求的空前盛況。正如文章開頭所說,所有新形態(tài)產(chǎn)品的問世都會受到質疑,但嘗試顯然是有必要的,只要在一小部分市場驗證成功,它就能夠實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán),有迭代、升級的機會,實現(xiàn)更理想的體驗。

　　這個世界允許一切失敗的嘗試,但不允許沒有最先踏出去的那只腳。

　　(文章來源華爾街見聞)