剖析六個(gè)國(guó)家的照明市場(chǎng) 謀求LED發(fā)展機(jī)遇

　　眾所周知，“走出去”是LED企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)的老生常談話題了。過(guò)去，曾經(jīng)很多的企業(yè)把目光瞄準(zhǔn)到一起發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，近年來(lái)卻不乏把眼界擴(kuò)展到新興市場(chǎng)，甚至一些相對(duì)落后的區(qū)域。事實(shí)上，許多人都意識(shí)到，那些燈具應(yīng)用落后、LED滲透率越底的國(guó)家，往往才是值得“拓荒”搶占市場(chǎng)的上佳之地。那么，現(xiàn)在小編將為大家整合包括巴西、非洲、肯尼亞、印度，越南、泰國(guó)的LED市場(chǎng)概況，僅供參考。

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　　巴西照明市場(chǎng)

　　巴西國(guó)土面積達(dá)854萬(wàn)平方公里，占南美洲總面積的46%，居南美洲第一，僅次于俄羅斯、加拿大、中國(guó)和美國(guó)，為世界第五大國(guó)。巴西經(jīng)濟(jì)是一個(gè)自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與出口導(dǎo)向型的經(jīng)濟(jì)，發(fā)展速度較快，其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超過(guò)1萬(wàn)億美元，是世界第7大經(jīng)濟(jì)體，美洲第2大經(jīng)濟(jì)體。雖然巴西發(fā)展快速，經(jīng)濟(jì)卻因國(guó)家缺乏基礎(chǔ)設(shè)施投資而受限。據(jù)中國(guó)(巴西)投資開發(fā)貿(mào)易中心調(diào)查報(bào)告顯示，目前巴西從國(guó)外進(jìn)口的產(chǎn)品中照明及建筑五金 、建筑工具類產(chǎn)品比例居首位，其中巴西企業(yè)表示對(duì)于來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品反應(yīng)積極。

　　當(dāng)前，巴西市場(chǎng)上只有為數(shù)不多的GE等國(guó)際照明品牌，且大多是小型新銳品牌，這對(duì)中國(guó)LED企業(yè)是很好的機(jī)遇。一般而言，相對(duì)于其他的傳統(tǒng)市場(chǎng)，巴西貿(mào)易壁壘也相對(duì)較小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016年的巴西奧運(yùn)會(huì)上就共啟用了72塊LED顯示屏，是歷屆數(shù)量最多的一次。而在本次奧運(yùn)會(huì)的照明產(chǎn)品的應(yīng)用中，中國(guó)企業(yè)如雷士照明便為跳水場(chǎng)館提供了照明服務(wù)和方案，利亞德、洲明科技、國(guó)星光電等為奧運(yùn)會(huì)提供了LED顯示屏等。

　　據(jù)此前巴西電力協(xié)會(huì)分析，未來(lái)五年里L(fēng)ED是巴西首要采購(gòu)光源。目前巴西LED燈95%均來(lái)自中國(guó)，總量還在不斷增長(zhǎng)中。據(jù)巴西媒體也在報(bào)道中指出，LED照明在巴西市場(chǎng)有著巨大的市場(chǎng)空間。巴西的企業(yè)熱衷于以LED照明來(lái)節(jié)約能源，預(yù)計(jì)其商用市場(chǎng)空間巨大。

　　此外，巴西政府還制定了一系列節(jié)能政策，其中包括減少居民、商業(yè)、公共服務(wù)場(chǎng)所、工業(yè)用電等來(lái)節(jié)能，鼓勵(lì)開發(fā)和使用高效照明產(chǎn)品，與地方電力公司共同投資開展公共照明改造項(xiàng)目，淘汰低效照明燈具。與各電力公司通過(guò)共同資助的示范項(xiàng)目、能源審計(jì)和宣傳活動(dòng)推廣節(jié)能燈與LED產(chǎn)品。

　　非洲照明市場(chǎng)

　　非洲大陸的LED照明、OLED照明與顯示器的發(fā)展其實(shí)相當(dāng)迅速，超過(guò)一般人的認(rèn)知。在2015年，非洲LED、OLED顯示器與照明市場(chǎng)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)6.85億美元。預(yù)計(jì)2016至2026年的年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)將為17.8%。由于政策方面的支持逐漸升溫，新的LED照明政府標(biāo)案逐漸涌出，這些因素共同支撐非洲照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)。

　　如果把市場(chǎng)做區(qū)隔，將非洲LED和OLED市場(chǎng)依顯示器和照明產(chǎn)品分類。顯示器的部分，可分為行動(dòng)裝置顯示器、消費(fèi)性電視、戶外型LED顯示器/LED顯示屏。照明產(chǎn)品的部分，可分為產(chǎn)品類別，和應(yīng)用別兩種。產(chǎn)品類別可區(qū)分為L(zhǎng)ED燈泡、LED燈管、LED固定裝置、太陽(yáng)能LED照明。至于應(yīng)用別的部分，可分為路燈、筒燈、庭院照明、吸頂燈、裝飾性和便攜式照明、其他類型。

　　調(diào)研公司Future Market Insights表示，目前非洲的市場(chǎng)重點(diǎn)，2015年光是消費(fèi)性電視的市場(chǎng)規(guī)模就有1.3億美元，預(yù)估到了 2026年間，年復(fù)合成長(zhǎng)率會(huì)來(lái)到18.8%。另一方面，由于非洲市場(chǎng)的電網(wǎng)外 (off-grid) 的太陽(yáng)能發(fā)電逐漸發(fā)展中，這將有助于非洲鄉(xiāng)村地區(qū)消費(fèi)性電視市場(chǎng)的發(fā)展。

　　至于照明方面2015年非洲LED市場(chǎng)中，LED燈泡的整體市值來(lái)到1.94億美元。預(yù)估到2026年間，太陽(yáng)能LED照明市場(chǎng)的年復(fù)合成長(zhǎng)率可望高達(dá)28.6%。以產(chǎn)品應(yīng)用別來(lái)看，2015年路燈占了非洲照明市場(chǎng)最高比例，高達(dá)37.6%。

　　在非洲LED、OLED顯示器、照明市場(chǎng)沖刺的廠商們，包括美國(guó)LED大廠科銳(Cree)、三星電子、GE照明、夏普、歐司朗、達(dá)科電子、伊頓、樂(lè)金顯示器、比利時(shí)巴可、Luceco Ltd、LED Lighting SA、Eagle Lighting等等，是個(gè)發(fā)展?jié)摿θ源蟮氖袌?chǎng)。

　　肯尼亞照明燈具市場(chǎng)

　　肯尼亞日照充足，但電力供應(yīng)嚴(yán)重不足，是一個(gè)典型的發(fā)展中國(guó)家，目前市場(chǎng)上最主要的照明工具還是煤油燈?？夏醽営?5%人口從事農(nóng)牧業(yè)，且農(nóng)村地區(qū)電氣化進(jìn)程緩慢，肯尼亞當(dāng)?shù)睾芏噢r(nóng)民還買不起電，或者居住在電力沒(méi)有普及到的地區(qū)，于是很多新能源公司瞄準(zhǔn)了肯尼亞農(nóng)村太陽(yáng)能電力實(shí)倉(cāng)。據(jù)悉，肯尼亞把改變發(fā)電方式的期限設(shè)定為2017年。事實(shí)上，隨著煤油價(jià)格逐年不斷攀升，以及煤油燈帶來(lái)的污染，當(dāng)下肯尼亞尋找環(huán)保照明燈具的需求迫在眉睫。

　　據(jù)了解，肯尼亞政府承諾，到2025年，電力覆蓋70%的人口。隨著LED燈、電池和太陽(yáng)能板電板的價(jià)格不斷下跌，再加上商業(yè)計(jì)劃的創(chuàng)新，非洲和其他地區(qū)的數(shù)百萬(wàn)戶家庭極可能將能夠放棄煤油燈及白熾燈，轉(zhuǎn)而使用技術(shù)更先進(jìn)的照明燈具。

　　一直以來(lái)，肯尼亞燈具使用現(xiàn)狀相當(dāng)落后，僅有19%的人口使用電照明設(shè)備，這意味著3400萬(wàn)人依舊依賴污染的危險(xiǎn)的照明資源。非洲約90%的農(nóng)村人口沒(méi)有電力供應(yīng)，肯尼亞75%的家庭還在使用煤油燈。并且，很多城市的小街道也沒(méi)有路燈。自2009年9月1日起，歐盟淘汰白熾燈第一階段禁令開始正式生效，按照歐盟時(shí)間表，到2012年9月，白熾燈就會(huì)逐步退出市場(chǎng)，這有助于中國(guó)照明企業(yè)穩(wěn)定節(jié)能燈出口市場(chǎng)份額。

　　分析顯示， LED市場(chǎng)滲透率低，因此前景相當(dāng)樂(lè)觀。聯(lián)合國(guó)“點(diǎn)亮非洲”慈善與開發(fā)計(jì)劃，目標(biāo)也是提供省電節(jié)能的LED照明費(fèi)非洲用戶。如今，非洲正致力于發(fā)展可持續(xù)照明方案，在全球低碳趨勢(shì)推動(dòng)下，LED照明需求逐年上升。與此同時(shí)，非洲照明市場(chǎng)正在成為節(jié)能燈出口或投資的重地，充滿商機(jī)。目前，肯尼亞市場(chǎng)需要的是較低的成本，具備基本的照明功能，可靠耐用，操作簡(jiǎn)單的產(chǎn)品。

　　越南照明市場(chǎng)

　　由于全球LED照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)趨緩，LED廠商紛紛投入新興市場(chǎng)尋找新藍(lán)海。據(jù)最新研究報(bào)告顯示，2015年越南LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.71億美元，預(yù)估2016年將成長(zhǎng)至達(dá)3.48億美元，成長(zhǎng)率28%，使越南市場(chǎng)逐漸受到LED照明業(yè)者的青睞。

　　觀察整體越南LED照明市場(chǎng)，以往越南每年大約消耗2億顆傳統(tǒng)燈泡，其中以較耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。隨著LED滲透率的提高，越南傳統(tǒng)照明市場(chǎng)在過(guò)去幾年持續(xù)衰退，而LED照明市場(chǎng)則保持上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)估2016年越南LED照明滲透率將達(dá)約35%。

　　由于越南的LED照明市場(chǎng)的基期較低，因此市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)速度較東南亞其他國(guó)家快。近年隨著越南消費(fèi)力的提高，其LED照明市場(chǎng)需求也將由目前主要的工程應(yīng)用，逐漸轉(zhuǎn)為居家照明應(yīng)用。

　　在越南便宜的勞動(dòng)成本條件下，許多外商紛紛進(jìn)駐設(shè)廠，因此LED照明需求多來(lái)自新建工程的LED照明需求。此外，中國(guó)、日本及韓國(guó)等國(guó)也針對(duì)越南展開政府開發(fā)援助，拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)工程建設(shè)中的LED戶外照明需求，不過(guò)由于政府等工程標(biāo)案多半由越南當(dāng)?shù)厝怂莆?，外商需要結(jié)合越南當(dāng)?shù)貜S商才有機(jī)會(huì)切入市場(chǎng)。

　　隨著越南的人均所得逐漸成長(zhǎng)，其LED居家照明市場(chǎng)也開始蓬勃發(fā)展，因此對(duì)LED廠商而言，在當(dāng)?shù)氐钠放平?jīng)營(yíng)與通路建置將成為開拓市場(chǎng)的關(guān)鍵。

　　印度照明市場(chǎng)

　　印度國(guó)土面積為298萬(wàn)平方公里，作為南亞次大陸最大國(guó)家，人口僅次于中國(guó)，為世界第二大人口大國(guó)，全球第8大經(jīng)濟(jì)體。印度自然資源相對(duì)匱乏，以農(nóng)業(yè)為主，近年服務(wù)業(yè)發(fā)展較快。印度民眾平均生活水平較低，照明市場(chǎng)還處于低端徘徊階段。因此，印度照明市場(chǎng)雖然表面上潛力巨大，同時(shí)卻是偏于低端，價(jià)格敏感，且存在貿(mào)易保護(hù)措施，用戶信譽(yù)度較低，產(chǎn)品報(bào)關(guān)周期長(zhǎng)，安全和衛(wèi)生條件較差，行事效率低下等等問(wèn)題。

　　雖然印度相對(duì)具有較大規(guī)模的照明產(chǎn)品生產(chǎn)能力，但大量存在的是照明產(chǎn)品來(lái)料組裝企業(yè)(半散件組裝SKD和全散件組裝CKD)。這是因?yàn)槠洳痪邆渫暾a(chǎn)業(yè)鏈配套能力，大量的照明產(chǎn)業(yè)原材料、元器件和半成品仍要依賴進(jìn)口，中國(guó)是其最主要的來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年，受整個(gè)照明產(chǎn)品出口下滑的影響，中國(guó)出口印度的全部照明產(chǎn)品9.23億美元，同比減少20.43%。其中 LED 照明產(chǎn)品3.34億，同比減少 16.05%，滑落至出口目的國(guó)第14名。

　　近年來(lái)，印度整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)是以較快速度增長(zhǎng)。至2015年，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品無(wú)論從金額還是從數(shù)量上都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)LED照明產(chǎn)品依舊維持了一定的增速，并已經(jīng)達(dá)到整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)的28%。據(jù)了解，印度的室內(nèi)公共場(chǎng)所以熒光燈為主，部分地區(qū)由于電壓不穩(wěn)，白熾燈用量可觀。緊湊型熒光燈中 90%以上為雙U和3U產(chǎn)品。此外，印度的國(guó)花蓮花形節(jié)能燈在印度人日常生活中的應(yīng)用也十分廣泛。室外照明方面，高壓鈉燈和金鹵燈占主流。總體上LED照明應(yīng)用還處于初級(jí)階段。

　　印度的照明耗電量約占整個(gè)國(guó)家耗電量的18%，該國(guó)政府希望通過(guò)推廣LED照明產(chǎn)品，至2020年時(shí)將照明耗電量降至 13%。印度近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大，并且擁有超過(guò)13億的人口，預(yù)期照明市場(chǎng)會(huì)以較快速度增長(zhǎng)。此外，印度總理莫迪對(duì)照明節(jié)能頗為看重。2014年，據(jù)報(bào)道印度城市發(fā)展聯(lián)合部(MUD)曾要求各邦在2-3年內(nèi)將全境的路燈替換成LED路燈，數(shù)量大約是2750萬(wàn)盞。同時(shí)還準(zhǔn)備在2年內(nèi)推廣近2億只LED室內(nèi)照明產(chǎn)品。雖然現(xiàn)在看來(lái)，該路燈替換目標(biāo)目前還遠(yuǎn)未達(dá)到。

　　泰國(guó)照明市場(chǎng)

　　泰國(guó)國(guó)土面積513，120平方公里，該國(guó)實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策，在20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，躋身成為“亞洲四小虎”之一，是世界的新興工業(yè)國(guó)家和世界新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體之一。但于“九八經(jīng)濟(jì)危機(jī)”中受重大挫折，之后陷入衰退和停滯。目前泰國(guó)首都曼谷常住人口超過(guò)千萬(wàn)，作為旅游業(yè)為主的大城市，由于當(dāng)?shù)貧夂蜉^熱，夜晚是觀光時(shí)間，因此對(duì)照明有相當(dāng)?shù)男枨?，照明市?chǎng)商機(jī)巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年第一季度，我國(guó) LED 照明產(chǎn)品出口最多的十個(gè)國(guó)家中，泰國(guó)位居第十。

　　當(dāng)前，泰國(guó)政府部門宣傳節(jié)省能源和鼓勵(lì)使用LED燈管替代熒光燈管，促使中小企業(yè)以及部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)為更多地選用LED燈管。泰國(guó)能源部長(zhǎng)在今年泰國(guó)國(guó)際LED照明展覽會(huì)中，于泰國(guó)能源周發(fā)表Energy 4.0的概念，并宣布相關(guān)綠能政策的逐步實(shí)施，要用20年時(shí)間的長(zhǎng)期能源計(jì)劃來(lái)改善泰國(guó)的電力、用電與節(jié)能措施，包括各種LED照明的導(dǎo)入與使用，以及節(jié)能家電 、電動(dòng)車等導(dǎo)入更多的地區(qū)，泰國(guó)政府會(huì)提供獎(jiǎng)勵(lì)措施來(lái)刺激需求，未來(lái)目標(biāo)是達(dá)成減少能耗 30%的目標(biāo)。

　　LED照明燈管正日益獲得泰國(guó)消費(fèi)者的青睞，因越來(lái)越多的企業(yè)加入LED照明燈管市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致價(jià)格下降。目前，LED照明燈管的平均價(jià)格由三年前是普通燈管的約6-7倍降至現(xiàn)在的約2-4倍水平。有的LED燈管尤其是不超過(guò)8瓦的LED燈管，其價(jià)格已經(jīng)與普通燈管價(jià)格相接近。此外，由于LED燈管的節(jié)能特性及其使用壽命長(zhǎng)于普通燈管，政府部門宣傳節(jié)省能源和鼓勵(lì)使用LED燈管替代熒光燈管，促使中小企業(yè)以及部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)為更多地選用LED燈管，且工廠、農(nóng)場(chǎng)或新住宅或公寓裝修等都使用LED燈管，因?yàn)檎J(rèn)為安裝LED燈管從長(zhǎng)遠(yuǎn)上看更加合算。

　　根據(jù)開泰研究中心預(yù)計(jì)，如果家庭和企業(yè)部門改用LED照明燈管替代普通燈管的比例占全部照明燈管的10%，將使泰國(guó)每年可節(jié)省的照明燈用電支出達(dá)81.9億泰銖，占所有照明燈用電支出的5.9% 。如果改用LED照明燈管的比例能夠達(dá)到現(xiàn)有的照明燈管的50%，每年可節(jié)省的照明燈用電支出將高達(dá)409.499億泰銖，占所有照明燈用電支出的29.4%。

　　目前泰國(guó)罕有LED生產(chǎn)企業(yè)，LED照明產(chǎn)品80%需要進(jìn)口。據(jù)悉，泰國(guó)照明產(chǎn)品零售市場(chǎng)一般在大型超市，燈具產(chǎn)品的光源則基本是LED，大部分來(lái)自中國(guó)，價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)接軌。目前泰國(guó)的電光源產(chǎn)品中白熾燈已很少見，節(jié)能燈和LED占比較高，但LED燈的價(jià)格略高于節(jié)能燈，并多在室內(nèi)應(yīng)用，如賓館酒店，室外應(yīng)用僅限于景觀照明。另外，泰國(guó)市場(chǎng)與其他新興市場(chǎng)類似，對(duì)價(jià)格的敏感度較高。